מערכת ניהול חשבוניות דיגיטליות – הדרך החכמה לנהל תשלומים וחשבונות
עם מערכת ניהול החשבוניות הדיגיטליות של REV, אתם יכולים לנהל בקלות את כל תהליכי ההפקה, הגבייה והמעקב אחרי חשבוניות בצורה יעילה ומותאמת אישית. המערכת מאפשרת יצירת חשבוניות מותאמות ללקוחות, ניהול מספרי חשבוניות סדרתיים, והוספת מיסים והנחות בצורה אוטומטית. ניתן לשלוח חשבוניות באופן אוטומטי במייל או SMS ולעקוב אחר סטטוס התשלום בזמן אמת. עם אפשרות לחיבור למערכות פיננסיות וחשבונאיות, תזכורות אוטומטיות לתשלומים פתוחים ואבטחת מידע גבוהה, המערכת הופכת את ניהול החשבוניות לפשוט, מדויק ומתקדם.
אפשרויות ניהול של חשבוניות דיגיטליות
יצירת חשבוניות מותאמות אישית
- הגדרת פרטי חברה ולקוחות: הוספת פרטי חברה ולקוחות לחשבונית, כולל לוגו, פרטי התקשרות ומידע על השירותים והמוצרים.
- ניהול מספרי חשבוניות סדרתיים: יצירת מספרים עוקבים אוטומטית לחשבוניות לצורך מעקב מסודר.
- הוספת מיסים והנחות: קביעת שיעורי מס והנחות לכל מוצר או שירות לפי תנאים מוגדרים מראש.
- הוספת הערות מותאמות אישית: אפשרות להוסיף הערות ותנאי תשלום מיוחדים לכל חשבונית.
- ניהול מטבעות ומחירים: תמיכה בהפקת חשבוניות במספר מטבעות לפי אזור גיאוגרפי של הלקוח.
שליחת חשבוניות וניהול תשלומים
- שליחה במייל וב-SMS: שליחת חשבוניות ללקוחות במייל או בהודעת טקסט באופן אוטומטי.
- מעקב אחרי סטטוס תשלום: מערכת לניהול ומעקב אחרי תשלומים שהתקבלו או טרם שולמו.
- קבלת תשלומים מקוונים: שילוב עם שערי תשלום דיגיטליים המאפשרים ללקוחות לשלם ישירות דרך החשבונית.
- ניהול חשבוניות חוזרות: יצירת חשבוניות חוזרות לתשלומים תקופתיים עם התראות אוטומטיות.
- דוחות על תשלומים: הפקת דוחות מפורטים על תשלומים שנתקבלו, תשלומים פתוחים ותשלומים עתידיים.
אינטגרציה עם מערכות פיננסיות
- חיבור למערכות הנהלת חשבונות: אינטגרציה עם מערכות לניהול חשבונאי לניהול מידע פיננסי מסונכרן.
- סנכרון תשלומים אוטומטי: עדכון אוטומטי של סטטוס התשלום במערכת החשבונאית.
- ניהול תשלומים לפי מחלקות: אפשרות לניהול תשלומים ומעקב לפי מחלקות או פרויקטים בארגון.
- הפקת דוחות פיננסיים מותאמים אישית: יצירת דוחות פיננסיים לפי צרכים מיוחדים של הארגון.
- תמיכה במספר מטבעות ומדינות: המערכת תומכת במספר מטבעות לצורך עבודה עם לקוחות בינלאומיים.
ניהול תהליכי גבייה
- תזכורות אוטומטיות על תשלומים פתוחים: שליחת תזכורות ללקוחות שלא שילמו את החשבוניות במועד.
- הגדרת תנאי תשלום מגוונים: אפשרות לקבוע תנאי תשלום ייחודיים לכל לקוח ולכל עסקה.
- הגדרת עמלות איחור: מערכת לניהול והוספת עמלות איחור במקרים של תשלום מאוחר.
- מעקב אחרי לקוחות בעייתיים: ניהול רשימות לקוחות בעייתיים וניתוח התנהגות התשלום שלהם.
- ניהול תהליכי גבייה ממוחשבים: הפעלת תהליכי גבייה אוטומטיים כולל שליחת התראות ומסמכים.
הפקת דוחות פיננסיים
- דוחות על תזרים מזומנים: דוחות המציגים את תזרים המזומנים של החברה כולל תחזיות עתידיות.
- מעקב אחרי רווחיות לפי לקוחות: ניתוח רווחיות לכל לקוח בהתאם לתשלומים והוצאות.
- דוחות על תשלומים פתוחים: הצגת דוחות על כל החשבוניות הפתוחות והתשלומים שטרם התקבלו.
- ניתוח תשלומים לפי קטגוריות: אפשרות לסיווג התשלומים וההוצאות לפי קטגוריות ומחלקות.
- ניהול דוחות מותאמים אישית: יצירת דוחות מותאמים לצרכים ספציפיים של הארגון.
ניהול מסמכים ותשלומים חוזרים
- יצירת חשבוניות אוטומטיות לתשלומים חוזרים: ניהול חשבוניות לתשלומים חודשיים או תקופתיים באופן אוטומטי.
- מעקב אחרי חשבוניות חוזרות: תיעוד וניהול תשלומים חוזרים לפי לוח זמנים מוגדר.
- ניהול חיובים חוזרים: מערכת לתיעוד וניהול חיובים חוזרים כולל תזכורות והתראות על תשלומים.
- שימוש בתבניות קבועות לחשבוניות: יצירת תבניות קבועות לחשבוניות לצורך יצירת אחידות.
- ניהול שוטף של תשלומים פתוחים: מעקב אחרי כל התשלומים הפתוחים עם אפשרות לשלוח תזכורות.
אבטחת מידע וגיבוי
- הצפנת נתוני לקוחות וחשבוניות: שמירה על אבטחת מידע גבוהה עם הצפנת כל הנתונים במערכת.
- גיבוי אוטומטי של נתוני מערכת: ביצוע גיבוי אוטומטי של כל המידע הפיננסי לצורך שחזור מהיר במקרה הצורך.
- ניהול הרשאות גישה: הגדרת הרשאות גישה לחשבוניות ולמידע פיננסי לפי תפקיד.
- מעקב אחרי שינויים ופעולות: תיעוד כל פעולה ושינוי במערכת לצורך מעקב ואבטחה.
- תמיכה בתקן אבטחה GDPR: תאימות לתקן GDPR לשמירה על פרטיות ואבטחת נתונים.
ניהול תשלומים מותאמים אישית
- הגדרת תנאי תשלום מותאמים: קביעת תנאים מיוחדים לכל לקוח בהתאם להסכמים אישיים.
- ניהול תשלומים חלקיים: אפשרות לניהול תשלומים חלקיים ופריסות תשלום לפי הסכם.
- קבלת תשלומים במספר ערוצים: תמיכה בקבלת תשלומים בערוצים שונים כמו כרטיס אשראי, העברה בנקאית ו-PayPal.
- מעקב אחרי תשלומים לא סדירים: מערכת לניהול תשלומים לא סדירים והסדרת חובות מול לקוחות.
- ניהול תנאים משתנים לתשלום: תמיכה בשינויים בתנאי תשלום כמו שינוי מועדי תשלום או סכומים.
ניהול תקשורת עם לקוחות
- שליחת תזכורות והתראות ללקוחות: שליחת תזכורות על תשלומים פתוחים והתראות על חשבוניות שהונפקו.
- ניהול תבניות הודעות מותאמות אישית: יצירת תבניות מותאמות אישית לכל לקוח בהתאם לאופי התקשרות.
- מעקב אחרי תקשורת עם לקוחות: מערכת לניהול ותיעוד כל התקשורת עם לקוחות כולל היסטוריית הודעות.
- ניהול תהליכי שירות לקוחות: שילוב המערכת עם מערכות CRM לניהול שירות לקוחות וחשבונות.
- מעקב אחרי שביעות רצון לקוחות: הפקת דוחות על שביעות רצון הלקוחות מהתנהלות החשבוניות והתשלומים.
הפקת חשבוניות לאזורים גיאוגרפיים שונים
- תמיכה במספר מטבעות: מערכת לניהול חשבוניות במטבעות שונים בהתאם לאזור הלקוח.
- ניהול תשלומים בינלאומיים: אפשרות לקליטת תשלומים ממדינות שונות ותמיכה בשערי חליפין משתנים.
- הפקת חשבוניות עם תנאי תשלום מותאמים: אפשרות להגדיר תנאי תשלום מיוחדים לפי אזור גיאוגרפי.
- תמיכה במסמכים משפטיים בינלאומיים: אפשרות ליצירת מסמכים התואמים לתקנים בינלאומיים לפי מדינת הלקוח.
- ניהול תשלומים מסובכים לפי אזורים: מעקב וניהול תשלומים מסובכים עם תמיכה בהתנהלות מול מערכות רגולציה שונות.
מערכת ניהול חשבוניות דיגיטליות – הפתרון המלא לניהול חשבונות ותשלומים
REV מציעה מערכת ניהול חשבוניות דיגיטליות מתקדמת, המספקת כלים אוטומטיים לניהול תשלומים, מעקב אחר חשבוניות וגבייה ממוחשבת. המערכת תומכת בשערי תשלום בינלאומיים, מספקת דוחות פיננסיים מפורטים ומבצעת אופטימיזציה אוטומטית לתזרים המזומנים שלכם. צוות Auto Mate AI יגדיר ויטמיע את המערכת בהתאם לצרכים הספציפיים של העסק שלכם, כך שתוכלו לייעל את תהליכי ניהול החשבונות ולהתמקד בהצלחת העסק.
Facebook Posts
בהצלחה👍
automateai.co.il/ ... See MoreSee Less
0 CommentsComment on Facebook
... See MoreSee Less
0 CommentsComment on Facebook