הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית – הפתרון האולטימטיבי לניהול הצעות עסקיות
הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית הן חלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית מקצועית בעידן הדיגיטלי. המערכת של REV מאפשרת יצירת הצעות מחיר מותאמות אישית בצורה קלה ומהירה, כולל הוספת מוצרים, שירותים והנחות ישירות להצעה. החתימה הדיגיטלית המובנית מבטיחה את סגירת העסקה בצורה מאובטחת ומהירה, תוך שילוב של אימות זהות הלקוח ושמירה מאובטחת בבלוקצ'יין. הכל מתנהל אוטומטית – משליחת ההצעה ועד להפקת חשבונית. המערכת מתחברת לכלים נוספים כמו CRM ופתרונות ניהול פיננסי, ומבטיחה שכל הנתונים יתממשקו באופן חלק. הצוות של Auto Mate AI מטמיע את הכל בצורה מושלמת עבורכם, ומספק תמיכה מלאה לאורך כל הדרך.
אפשרויות המערכת ליצירת הצעות מחיר וחתימות דיגיטליות
יצירת הצעות מחיר מותאמות אישית
- תבניות מותאמות מראש: המערכת מציעה תבניות מוכנות להצעות מחיר עם אפשרות להתאמה אישית של לוגו, צבעים ופרטי החברה.
- שילוב של מוצרים ושירותים: הוספת מוצרים ושירותים ישירות להצעה עם מחיר, כמות וסכום כולל לפני הנחה.
- אפשרות להוספת הנחות מותאמות: יישום הנחות ישירות על ההצעה, בין אם באחוזים או בסכום קבוע, לשקיפות מלאה.
- חתימה דיגיטלית מובנית: הלקוח יכול לחתום על ההצעה באופן דיגיטלי, מה שמקצר את זמן סגירת העסקה.
- הפקת מסמך PDF: יצירת קובץ PDF מסודר של ההצעה שניתן לשלוח ללקוח במייל.
חתימה דיגיטלית מאובטחת
- אימות משתמש: תהליך אימות זהות הלקוח כולל שליחת קוד חד-פעמי או זיהוי דו-שלבי.
- אבטחה מבוססת בלוקצ'יין: החתימה נשמרת באופן מאובטח בשרשרת בלוקצ'יין, למניעת שינויים או זיופים.
- תמיכה בחתימות מרובות: אפשרות לחתימה של מספר צדדים על אותו מסמך, עם סדר חתימות מוגדר מראש.
- חתימה ישירות מהאתר: ניתן להטמיע טפסי חתימה בדפי נחיתה או באתר, כדי לאפשר ללקוחות לחתום בקלות.
- אחסון חתימות בענן: המסמכים החתומים נשמרים בענן בצורה מאובטחת, עם גישה קלה לניהול המסמכים.
מעקב אחר הצעות מחיר
- עדכון סטטוס הצעה בזמן אמת: מערכת שמעדכנת אוטומטית את סטטוס ההצעה לפי תגובות הלקוח.
- תזכורות להצעות פתוחות: שליחת תזכורות ללקוחות על הצעות שטרם נחתמו או נסגרו.
- ממשק מעקב הצעות: תצוגה מרכזית לכל הצעות המחיר הפתוחות, כולל היסטוריית פעילות ושינויים.
- שליחת הצעות דרך המערכת: ניתן לשלוח את ההצעה ישירות דרך המערכת למייל הלקוח עם לינק לצפייה וחתימה.
- אינטגרציה עם CRM: סנכרון אוטומטי של סטטוס ההצעה עם מערכת CRM לניהול נתוני הלקוחות.
יצירת הסכמים וחוזים דיגיטליים
- ספריית תבניות הסכמים: תבניות מוכנות לחוזים בתחומים שונים, שניתן לערוך ולהתאים לצרכי החברה.
- עריכה ושמירת חוזים בהתאמה אישית: אפשרות לשמור חוזים מותאמים אישית, כולל הוספת סעיפים ייחודיים לכל לקוח.
- מעקב גרסאות חוזים: שמירה של כל גרסה שנערכה בחוזה למעקב שקוף אחרי כל שינוי שנעשה.
- אינטגרציה עם חתימה דיגיטלית: שילוב החתימה הדיגיטלית בחוזה באופן חלק, עם מעקב אחר סטטוס החתימה.
- שליחת חוזים מרובי משתתפים: ניהול חוזים שדורשים חתימה של מספר צדדים, כולל שליחת תזכורות למשתתפים.
הפקת חשבוניות לאחר חתימה
- הפקת חשבונית אוטומטית: יצירת חשבונית מיד לאחר חתימת ההסכם, עם כל פרטי העסקה.
- עריכת חשבוניות בהתאמה: אפשרות לערוך את החשבונית לפני שליחתה ללקוח, כולל הוספת הנחות או תיקונים.
- שליחת חשבוניות דיגיטליות: שליחת החשבונית למייל הלקוח עם קישור לתשלום מקוון.
- מעקב אחר תשלומים: תצוגה של סטטוס החשבונית, כולל אישור קבלה ומעקב אחר תשלומים פתוחים.
- סנכרון עם מערכות פיננסיות: חיבור אוטומטי למערכות ניהול כספים לניהול הכנסות ומעקב אחר חשבוניות.
ניהול משא ומתן דיגיטלי
- תיעוד שינויים ותוספות: כל שינוי או הערה שנעשתה במהלך המשא ומתן מתועדת במערכת.
- הערות והסכמות בכתב: אפשרות להוסיף הערות והסכמות לשדה ייעודי, כך שכל צד רואה את כל התנאים בצורה ברורה.
- מעקב אחר סטטוס ההסכם: המערכת מציגה בכל רגע את סטטוס ההסכם, מי חתם ומי ממתין לאישור.
- שליחת חוזים מתוקנים אוטומטית: שליחה אוטומטית של גרסאות מתוקנות לחוזה בעת ביצוע שינויים.
- דוחות על משא ומתן: הפקת דוחות על משא ומתן שנערכו, כולל תיעוד מלא של כל שינוי.
ניהול חשבונות לקוח
- מעקב אחר כל החוזים וההצעות: מערכת המאגדת את כל ההצעות והחוזים שהלקוח קיבל וחתם עליהם.
- הפקת דוחות פעילות: הפקת דוחות על כמות ההצעות והחוזים, אחוזי חתימה וזמן ממוצע לסגירת עסקה.
- תזכורות ללקוחות על חידוש: תזכורות אוטומטיות ללקוחות לחידוש חוזים או עדכון פרטים.
- היסטוריית תשלומים מלאה: תצוגה של כל החשבוניות ששולמו או נפתחו ללקוח.
- אינטגרציה עם מערכת CRM: סנכרון מלא עם נתוני הלקוח במערכת ה-CRM.
ניהול תבניות הצעות וחוזים
- יצירת תבניות מותאמות אישית: אפשרות ליצירת תבניות קבועות להצעות מחיר וחוזים עם תוכן משתנה.
- שמירה ושימוש בתבניות חוזרות: שמירת תבניות במערכת לשימוש חוזר, כולל התאמה לתחומים שונים.
- ניהול גישה לתבניות: הגדרת הרשאות גישה לצפייה ועריכה בתבניות לחברי הצוות.
- עריכה מהירה של תבניות קיימות: עדכון מהיר של תבניות קיימות בהתאם לשינויים במוצרים או בתנאים.
- שיתוף תבניות בין צוותים: אפשרות לשיתוף תבניות בין צוותים שונים בארגון לניהול אחיד.
אינטגרציה עם כלים נוספים
- חיבור למערכת CRM: אינטגרציה עם מערכת CRM לניהול נתוני הלקוחות בצורה מקיפה.
- שילוב עם מערכות ניהול כספים: חיבור ישיר למערכות כספיות להפקת חשבוניות וניהול הכנסות.
- API פתוח לחיבורים מותאמים: אפשרות לחבר את המערכת לכלי תוכנה נוספים לפי צורך.
- שילוב עם מערכות דיוור: חיבור למערכות שליחת מיילים לתקשורת אוטומטית עם לקוחות.
- אינטגרציה עם מערכות ניהול מסמכים: חיבור עם כלים לניהול מסמכים ואחסון בענן.
ניתוח ביצועים ואופטימיזציה
- מדידת יעילות הצעות וחוזים: ניתוח סטטיסטי של כמות הצעות, זמן ממוצע לסגירה ואחוזי המרה.
- מעקב אחר אחוזי חתימה: חישוב אחוזי חתימה מכלל ההצעות שנשלחו לשיפור האסטרטגיה.
- ניתוח זמן תגובה ללקוח: דוחות על זמן התגובה של הלקוחות להצעות והחוזים שנשלחו.
- זיהוי חוזים מועדים לכשל: זיהוי חוזים שנדחו או לא נחתמו, כולל סיבות אפשריות לכשל.
- הפקת דוחות מותאמים אישית: יצירת דוחות לפי קריטריונים שונים, כגון סוגי לקוחות או תקופת זמן.
הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית לניהול יעיל של העסק
הצעות מחיר וחתימה דיגיטלית במערכת REV הן הרבה יותר מסתם כלי עבודה – הן הדרך היעילה ביותר לנהל את העסק בצורה אוטומטית, מהירה ומאובטחת. כל המידע מתממשק עם שאר הכלים במערכת, מה שמבטיח עבודה חלקה ושקיפות מלאה מול הלקוחות שלכם. עם צוות Auto Mate AI שמטמיע ומגדיר את המערכת עבורכם, אתם יכולים להתמקד במה שבאמת חשוב – להגדיל את העסק שלכם.
